Черная непригодная для жизни земля, полная пепла и сгоревших костей. Опаленные деревья и руины величественных замков - в этом месте более нет жизни. Но когда-то давно здесь располагались бескрайние равнины, леса и удивительный дикий мир. Люди, эльфы и другие разумные народы были хозяевами этих земель, но где же они сейчас? О событиях того времени мало кто теперь вспоминает, но ужас, обрушившийся на их дом, никто никогда не забудет. Речь пойдет о драконах - гигантских существах, чья пасть извергает пламя, а чешуя выдерживает выстрел баллисты. Мало кто их видел вблизи, а кто видел уже вряд ли об этом расскажет. История началась с Первой империей людей - Аденрейн.
Как это бывает среди знати - жизнь простого люда мало волнует господина. А властителям зачастую бывает скучно. И сказал император "Кто принесет мне голову дракона, еще не успевшую остыть после пламени извергнутого, получит все, что захочет..." И началась охота. Искатели приключений со всех уголков империи отправлялись в свой кровавый путь. Вскоре на пороге замка показалась телега, запряженная двумя выносливыми мустангами. Груз повозки скрывала простыня обрамленная алыми пятнами крови. Император озолотил своего героя и дал ему то, чего тот желал. Слава о нем разнеслась по империи. Между тем, люди поняли, что из драконьей чешуи и кожи можно делать великолепные доспехи, которые бы давали фору по своему качеству любому изделию эльфов и гномов. Все больше мертвых драконов привозили в империю, но это были не те свирепые исполины из легенд. А их беззащитное потомство. Но вскоре последовала ответная реакция.
Первый дракон появился в небе над имперской крепостью близ гор. Двадцатиметровый ящер обрушил на крепость всю свою ярость. Обитатели крепости оказались убиты все до одного, а крепость - разрушена. Неделя за неделей, месяц за месяцем к императору приходили гонцы приносившие не самые хорошие вести. Города на карте империи один за другим сгорали в пламени драконьего народа. Леса горели, и оставшиеся в живых их обитатели спасались бегством. Драконы не щадили никого, и Аданрейн готовился к отражению атаки. На горизонте появилось огромное существо... Оно было исполинских размеров, казалось, около тридцати или даже сорока метров. Рев его громом раскатился по окрестностям. По каменным замковым стенам лилась кровь, очерненная сажей. Империя была уничтожена, а те, кто остались в живых, бежали. Возмездие драконов распространялось повсюду и ему не было конца... Наученные своими ошибками люди основали новую империю. Имя ей - Сион.
Между разумными расами и подвластными империи владениями заключили мирный договор. Основав свою империю, люди понятия не имели, что вторглись в драконьи земли. Но мудрый и рассудительный император Анториас  I принял решение собрать ковен архимагов, друидов и чародеев. В истории это событие известно как Драконий ковен. Их задачей было защитить империю от нападений драконов и попытаться наладить с ними мир. Решение нашлось через пару недель – императору принесли сферу, которую внутри заполнял алый дым. Говорили, что эту сферу драконы отдали людям, как символ перемирия. Из поколения в поколение эта сфера передавалась в императорском роду, и о существовании драконов люди вскоре забыли. События былых времен считались только легендами, сказками…
Но вскоре наступил тот день, когда империя вновь погрузилась во мрак и испытала на себе гнев драконов. Имперские штандарты, знамена и флаги были окрашены в черный цвет. Это могло значить только одно – император мертв. «Как это возможно?» - подобный вопрос застыл на губах многих жителей Сиона. Но никто не мог дать на него ответа. И только приближенные императора знали об еще одной трагедии – сфера украдена, а на ее месте был оставлен клочок пергамента с нарисованным на нем змеем. Этой же ночью существо, которого не видели уже около тысячи лет, появился в одной из имперских деревень. Это был дракон… Сжигая все живое на своем пути, он уничтожил деревню и направился в глубь империи. В тяжелые времена для своего народа наследник императора должен найти в себе силы, чтобы вновь объединить государства и вернуть сферу.  Но кто же он?